همکاران، نقش‌ها و دسترسی‌ها

1. ۱از منو «تنظیمات ← کاربران» دکمه‌ی «افزودن همکار» را بزنید.
2. ۲نام همکار، یک نام کاربری (حروف انگلیسی کوچک، عدد، نقطه یا خط تیره؛ مثلاً ali.sales) و رمز بنویسید؛ «رمز پیشنهادی» هم یک رمز خوب می‌سازد.
3. ۳نقش او را انتخاب کنید (مثلاً کارشناس فروش، صندوقدار، انباردار، حسابدار) و «محدوده‌ی دسترسی» را: کل سازمان، یک شرکت یا یک شعبه.
4. ۴«افزودن همکار» را بزنید و با «کپی برای فرستادن» نشانی ورود، نام کاربری و رمز را برایش بفرستید. همکار در صفحه‌ی ورود نام کاربری را به‌جای شماره موبایل می‌نویسد.

در «کسب‌وکار ← فعالیت همکاران» می‌بینید هر همکار چه کرده (فاکتور، پیش‌فاکتور، دریافت، خرید و…) و رتبه‌اش در فروش چیست؛ خلاصه‌اش در داشبورد هم هست.

نقش‌های آماده برای بیشتر کسب‌وکارها کافی است؛ مثلاً کارشناس فروش فاکتور صادر می‌کند ولی تنظیمات را نمی‌بیند. اگر لازم شد، در «نقش‌ها و دسترسی‌ها» نقش سفارشی با دسترسی‌های دقیق بسازید.

اطلاعات شرکت (نام، کد اقتصادی، شناسه‌ی ملی، نشانی) را در «سازمان و شرکت‌ها» کامل کنید؛ روی صورتحساب‌های چاپی می‌آید.