آموزش حساب‌وکتاب کسب‌وکار، به زبان ساده
این درس‌ها برای کسی نوشته شده که حسابدار نیست و می‌خواهد حساب‌وکتاب فروشگاه یا شرکتش را خودش نگه دارد. هر درس یک کار را قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهد؛ از تعریف کالا و مشتری تا فاکتور، چک و گزارش سود و زیان.
شروع کار: روز اول
اگر تازه شروع کرده‌اید، این درس‌ها را به ترتیب بخوانید.
۱کاسبار چطور کار می‌کند؟پنج نکته‌ی ساده که اگر بدانید، بقیه‌ی برنامه را خودتان پیدا می‌کنید.۲راه‌اندازی حسابدارییک بار برای هر شرکت: کدینگ حساب‌ها و تاریخ شروع سال مالی را انتخاب کنید.۳تنظیمات بخش‌ها: یک تأیید سادهخزانه‌داری، فروش، خرید و انبار هر کدام یک صفحه‌ی تنظیمات دارند که فقط باید تأییدش کنید.۴صندوق و حساب بانکیهر جایی که پول دارید را یک بار تعریف کنید تا دریافت‌ها و پرداخت‌ها به آن برود.۵اشخاص: مشتری‌ها و فروشنده‌هاهر کسی که با او معامله می‌کنید را یک بار ثبت کنید تا حسابش جدا نگه داشته شود.۶کالا و خدماتهر چیزی که می‌فروشید یا می‌خرید را با واحد، قیمت و مالیاتش تعریف کنید.۷موجودی اول کار: پول، کالا، طلب و بدهیآنچه امروز دارید و به آنچه دیگران به شما بدهکارند یا شما به آن‌ها، یک بار وارد کنید.۸فاکتور فروشفروش را ثبت کنید، پول را همان‌جا بگیرید، چاپ کنید یا لینکش را برای مشتری بفرستید.۹دریافت و پرداختهر پولی که می‌گیرید یا می‌دهید، نقد، کارت، واریز یا چک، اینجا ثبت می‌شود.۱۰فاکتور خریدهر خرید را ثبت کنید تا کالا وارد انبار شود و بدهی‌تان به فروشنده معلوم باشد.۱۱کار روزانه، ماهانه و سالانهیک فهرست کوتاه از کارهایی که اگر مرتب انجام دهید، حساب‌هایتان همیشه درست است.
فروش و مشتری‌ها
آوردن محصولات سایت خودتان به کالاهانشانی سایت فروشگاهی‌تان را بدهید؛ محصولات با نام، قیمت و عکس فشرده به کالاها اضافه می‌شوند.پیش‌فاکتورقیمت را به مشتری پیشنهاد دهید و اگر قبول کرد، با یک کلیک فاکتورش کنید.برگشت از فروش و برگشت از خریدوقتی جنس برمی‌گردد، فقط همان مقدار را از روی فاکتور برگردانید.کاتالوگ آنلاین: صفحه‌ی فروش با لینک اختصاصیاز کالاهای خودتان یک کاتالوگ و لیست قیمت با لینک، QR و PDF بسازید که مشتری از آن سفارش بدهد.سفارش‌های آنلاین و تبدیل به پیش‌فاکتور یا فاکتورسفارش‌هایی را که مشتری‌ها از کاتالوگ فرستاده‌اند ببینید و با یک کلیک پیش‌فاکتور یا فاکتور فروش بسازید.اتصال سایت فروشگاهی (ووکامرس یا هر سایت دیگر) به حسابداریسفارش پرداخت‌شده‌ی سایت خودش فاکتور فروش، دریافت و خروج از انبار می‌شود و موجودی کاسبار به ووکامرس برمی‌گردد.صورتحساب الکترونیکی (سامانه مؤدیان)فاکتورهای فروش را برای سامانه مؤدیان آماده و بررسی کنید.
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی چیست و کِی از آن استفاده کنیم؟فرق صندوق فروشگاهی با فاکتور فروش، و اینکه کدام برای کار شما مناسب است.آماده کردن صندوق فروشگاهییک بار مشتری گذری، صندوق نقد، حساب کارتخوان، کالاهای سریع و چاپگر فیش را تنظیم کنید.فروش با صندوق فروشگاهیبا بارکدخوان، جستجوی نام یا دکمه‌ی کالاهای سریع بفروشید؛ تعداد، وزن، تخفیف و سریال را روی همان صفحه بزنید.پرداخت و فیش در صندوق فروشگاهینقد با حساب باقی‌پول، کارت، ترکیبی یا نسیه؛ با یک کلید فاکتور صادر و فیش چاپ می‌شود.بعد از فروش صندوق: پیدا کردن، برگشت، ابطال و آخر روزفروش‌های صندوق را در فاکتورهای فروش پیدا کنید، برگشت یا ابطال بزنید و آخر روز پول صندوق را با برنامه مقایسه کنید.
خرید
پول، بانک و چک
هزینه‌ها: حقوق، بیمه، اجاره، حمل و نقلهر خرج را با یک ضربه روی دسته‌اش ثبت کنید؛ کاسبار خودش آن را در حساب هزینه‌ی درست می‌نشاند.چک‌هاچک را از عکس بخوانید، وضعیتش در سامانه‌ی صیاد را ثبت کنید و وصول، پاس یا برگشت بزنید.مغایرت‌گیری بانکیصورت‌حساب بانک را با ثبت‌های خودتان مقایسه کنید تا چیزی جا نیفتاده باشد.صرافی: راه‌اندازی، نرخ‌ها و تابلوبخش صرافی را یک بار راه‌اندازی کنید، نرخ خرید و فروش را هر روز بزنید و تابلوی نرخ را روی تلویزیون مغازه نشان دهید.خرید و فروش ارز، سکه و طلامعامله با مشتری را در یک برگه ثبت کنید: چند ارز، کارمزد و تسویه‌ی ریالی، با رسید چاپی و سند حسابداری خودکار.سپرده، برداشت و انتقال ارزارزی که مشتری نزد شما می‌گذارد، برمی‌دارد یا به دیگری منتقل می‌کند، و ارزی که به همکار می‌فرستید.گزارش روزانه و موجودی صرافیخرید و فروش هر روز، سود و کارمزد، و موجودی هر ارز به بها و به نرخ روز.حواله: پرونده، اجرای مرحله‌ای و برگشتبرای هر حواله پرونده بسازید، آن را مرحله به مرحله با همکارها اجرا کنید و باقی‌مانده، برگشت و تاریخچه را ببینید.تأیید دوم معاملات بزرگمعامله‌های بزرگ‌تر از سقفی که تعیین می‌کنید، تا تأیید یک نفر دیگر ثبت نهایی نمی‌شوند.شیفت و شمارش صندوقصندوق را با شمارش تحویل بگیرید و با شمارش تحویل بدهید؛ کسری و اضافه ثبت و تعیین تکلیف می‌شود.
انبار
شماره سریال کالابرای گوشی، دوربین و هر کالایی که هر عددش سریال دارد، سریال‌ها را در خرید، انبار و فروش ثبت و پیگیری کنید.انبار و موجودی کالاموجودی خودکار با خرید و فروش به‌روز می‌شود؛ برای بقیه‌ی ورود و خروج‌ها رسید و حواله بزنید.انبارگردانی بدون بستن فروشگاهموجودی هر فروشگاه یا انبار را با بارکدخوان یا گوشی بشمارید، فروش ادامه دارد و در پایان کسری و اضافی با یک تأیید اصلاح می‌شود.چرا سودم با فروشم برابر است؟کالایی که «کنترل موجودی» ندارد، هنگام فروش بهای خریدش از سود کم نمی‌شود.روش بهای تمام‌شده: میانگین یا اولین صادره از اولین واردهانتخاب کنید کالای فروخته‌شده با میانگین بهای خریدها از انبار خارج شود یا به ترتیب خرید، از قدیمی‌ترین.
گزارش‌ها
گزارش سنی بدهکاران و بستانکارانببینید چه کسی چه‌قدر و از چند روز پیش به شما بدهکار است (یا شما به چه کسی)، تا وصول مطالبات را از قدیمی‌ترین شروع کنید.معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)ببینید هر فصل به چه کسانی فروخته‌اید و از چه کسانی خریده‌اید، و اطلاعات هویتی ناقصشان را قبل از گزارش کامل کنید.گزارش‌ها: سود کردم یا نه؟چهار گزارش اصلی را به زبان ساده بخوانید و بفهمید کسب‌وکارتان چه وضعی دارد.سود واقعی با حساب تورمببینید بعد از دوباره‌خریدن کالاهای فروخته‌شده به قیمت امروز، واقعاً چقدر سود مانده و کدام کالا زیر قیمت خرید تازه فروخته می‌شود.
حسابداری
حسابداری به زبان سادهبدهکار و بستانکار، کدینگ و تفصیلی را در چند دقیقه یاد بگیرید.سند حسابداری دستیبرای کارهای خاصی که فرم جدا ندارند، خودتان سند بزنید.سال مالی، بستن ماه و بستن سالدوره‌ها را ببندید تا کسی سند قدیمی نزند، و آخر سال حساب‌ها را ببندید.اشتباه کردم؛ چطور درستش کنم؟برای هر نوع اشتباه، راه درست اصلاحش را ببینید.حالت حسابدار و کار با کیبوردسند، تراز و دفتر را مثل برنامه‌های حسابداری رومیزی با کیبورد کار کنید: زبانه‌های باز، ماشین‌حساب، جمع ردیف‌های علامت‌خورده.دارایی‌های ثابت و استهلاکاثاثه، رایانه، خودرو و ساختمان را ثبت کنید؛ کاسبار استهلاک هر ماه را حساب می‌کند و با یک دکمه سندش را می‌زند.بودجه و مقایسه با عملکردبرای هر سال مالی درآمد و هزینه‌ی هر حساب را برنامه‌ریزی کنید و هر ماه ببینید از برنامه جلوترید یا عقب‌تر.حقوق و دستمزد و فیش حقوقیکارکنان را تعریف کنید، نرخ‌های سال را از بخشنامه وارد کنید، لیست حقوق هر ماه را بسازید و سندش را یکجا ثبت کنید.
سایر بخش‌ها
دستیار هوشمندسؤال مالی‌تان را به فارسی بپرسید و جواب را از روی داده‌های خود شرکت بگیرید.مشتریان بالقوه و پیگیری فروش (CRM)کسی که هنوز نخریده را ثبت کنید، پیگیری‌ها را یادتان نرود و قیف فروشتان را ببینید.همکاران، نقش‌ها و دسترسی‌هابرای همکاران نام کاربری و رمز بسازید، به هر کس فقط همان دسترسی‌ای را بدهید که لازم دارد و کارهایشان را ببینید.امنیت حساببا ورود دومرحله‌ای، حتی اگر رمزتان لو برود، کسی وارد حسابتان نمی‌شود.ورود و خروج با اکسلفهرست کالاها و اشخاص را یکجا از اکسل وارد کنید یا در اکسل بگیرید.نصب روی دسکتاپ و گوشیکاسبار را مثل یک برنامه با آیکن خودش باز کنید.