مشتریان بالقوه و پیگیری فروش (CRM)
کسی که هنوز نخریده را ثبت کنید، پیگیری‌ها را یادتان نرود و قیف فروشتان را ببینید.
۴ دقیقه
- سرنخ
- کسی که علاقه نشان داده ولی هنوز مشتری نیست (تماس گرفته، کارت ویزیت داده).
- فرصت فروش
- یک معامله‌ی احتمالی با مبلغ و تاریخ پیش‌بینی بستن، که در مراحل قیف فروش جلو می‌رود.
- فعالیت
- تماس، جلسه، بازدید، کار، پیگیری پیش‌فاکتور، پیگیری وصول، ایمیل یا یادداشت. می‌توانید یادآوری ایمیلی بگذارید. پیگیری وصول فقط برای کاری است که به یک شخص وصل است.
- ۱در «سرنخ‌ها» «سرنخ جدید» را بزنید. اگر همان موبایل یا ایمیل قبلاً ثبت شده باشد، برنامه خبر می‌دهد.
- ۲برای پیگیری «فعالیت جدید» بسازید و موعدش را بگذارید.
- ۳وقتی کاری انجام شد، «انجام شد» را بزنید، نتیجه را بنویسید و همان‌جا اقدام بعدی را هم با تاریخش ثبت کنید؛ اقدام بعدی به همان مشتری و فرصت وصل می‌شود.
- ۴برای سفارشی که از کاتالوگ آنلاین آمده، در صفحه‌ی سفارش «پیگیری در CRM» را بزنید؛ اگر آن موبایل قبلاً مشتری یا سرنخ باشد فرصت به همان وصل می‌شود و فقط برای شماره‌ی تازه سرنخ ساخته می‌شود. وقتی سفارش را به پیش‌فاکتور تبدیل کنید، پیش‌فاکتور به همان فرصت وصل می‌شود.
- ۵اگر کاری به روز دیگری افتاد، دکمه‌ی ساعت (عقب انداختن) را بزنید و علتش را بنویسید؛ سابقه‌ی هر بار جابه‌جایی می‌ماند و کنار کار نوشته می‌شود چند بار عقب افتاده است.
- ۶وقتی جدی شد، «تبدیل به مشتری» را بزنید؛ شخص ساخته می‌شود و می‌توانید فرصت فروش هم بسازید.
- ۷در «قیف فروش» فرصت‌ها را بین مراحل جابه‌جا کنید و در آخر برنده یا بازنده بزنید.
- ۸داخل فرصت، «صدور پیش‌فاکتور» را بزنید؛ پیش‌فاکتور با همان مشتری باز می‌شود و پس از ذخیره به فرصت وصل می‌شود. اگر قیمت عوض شد، «پیش‌فاکتور جدید» بزنید؛ قبلی‌ها هم در فهرست فرصت می‌مانند.
- راکد
- فرصت بازی که چند روز (پیش‌فرض ۱۴ روز) نه مرحله‌اش عوض شده، نه فعالیتی رویش انجام شده و نه یادداشتی خورده. این عدد را برای هر قیف در «قیف‌های فروش» عوض کنید.
- بدون اقدام بعدی
- فرصت بازی که هیچ کار انجام‌نشده‌ای (تماس، جلسه یا کار) برایش ثبت نشده است.
«میز کار CRM» هر روز نشان می‌دهد چه کارهایی عقب افتاده، امروز است یا در هفت روز آینده است، و کدام فرصت‌هایتان راکد مانده یا کار بعدی ندارند.